豫园股份资金压力大:左手连续卖资产,右手拟大额定增80亿
3月3日晚间,豫园压力右手(600655.SH)发布公告,股份拟非公开发行股票募资不超过80亿元,资金资产增亿发行股票数量不超过11.7亿股,大左不超过本次发行前总股本的手连30%。
截至目前,续卖公司控股股东复星高科及一致行动人持有豫园股份合计61.79%股份,额定本次发行完成后,豫园压力右手复星高科与一致行动人仍将持有47.53%股份。股份郭广昌为公司实际控制人。资金资产增亿
据悉,大左本次募集资金将用于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目、手连珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目、续卖文化商业零售扩建、额定集团数字化建设、豫园压力右手补充流动资金及偿还银行借款等。拟投资金分别为26.18亿元、4.56亿元、21.76亿元、3.50亿元、24亿元。
资料显示,豫园股份旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司是黄金珠宝行业的旗舰航母之一。集团拥有“老庙”、“亚一”两大全国知名品牌,截止2022年6月底,“老庙”和“亚一”品牌门店达到4249家。以去年半年报为例,公司黄金珠宝业务收入占比超70%,但是珠宝业务毛利率颇低,2022年上半年仅为8.39%。
豫园股份表示,本次定增,有助于公司顺应行业发展方向,提升公司行业地位和市场竞争能力,扩大公司的品牌知名度。公司资本实力将显著增强,净资产规模将大幅提高,有利于优化公司资产结构并提高公司的抗风险实力。随着公司募集资金投资项目的完成,公司营业收入和净利润将有所增长,有利于公司提高盈利能力,公司整体业绩水平将进一步有提升。
值得注意的是,本次募资用途中,除了产业发展所需外,用于补充流动资金和偿还银行借款高达24亿元,显示出豫园股份在流动性压力上仍然不小。
去年三季报显示,截至2022年9月30日,上市公司有息负债达550亿元,同期货币资金等约为120亿元。
近期以来,公司也频频出售资产套现并多次筹划募资。
2022年11月28日,豫园股份通过协议转让方式出售13%股份,交易完成后豫园股份持有金徽酒25%股份,不再是金徽酒控股股东。彼时豫园股份表示,出售金徽酒股权有利于促进解决同业竞争问题,有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。
而此前,豫园股份还清仓减持招金矿业,交易总价款合计约为43亿元,加之出售金徽酒股权,套现约63亿元人民币。
2月10日,豫园股份发布公告称拟发行不超过60亿元公司债券,期限不超过7年。本次公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金等。
另一方面,公司在资本布局方面也动作频频,去年12月至今年1月初,公司连续出手拿下云南省澄江市7宗土地项目,共计作价10.7亿元。
1个月前,公司公告,拟以8.28亿元从关联方复星国际(0656.HK)手中收购日本北海道滑雪场相关资产,拓展休闲旅游项目。
值得一提的是,豫园股份母公司复星高科技近期仍在不断质押股份用于融资,最新数据显示,豫园股份控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有公司股份数量为24.1亿股,占公司总股本比例为 61.79%。合计质押11.59亿股,质押比例为48.12%。
(责任编辑:探索)
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